يعتزم بنك الرياض إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المؤسس من قِبل البنك في 10/09/2024م، وذلك بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 15/02/1446هـ (الموافق 19/08/2024م).
وبحسب بيان البنك على تداول السعودية، من المتوقع أن يتم إصدار الصكوك من خلال منشأة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين البنك، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة كامكو للاستثمار ش.م.ك، وشركة ميريل لينش الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية، وشركة الرياض المالية، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
ونوهت بتحديد القيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيرة إلى أن الهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة .
ويخضع طرح الصكوك لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.