أعلنت شركة أرامكو السعودية، الانتهاء من إصدار صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Program) لإصدار الصكوك الدولية.
وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت على موقع تداول السعودية بتاريخ 24 سبتمب الماضي، آخر التطورات عن بدئها لإصدار صكوك دولية.
وستكون الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على (SA Global Sukuk Limited).
وتبلغ قيمة الطرح 3 مليارات دولار، فيما يبلغ إجمالي الصكوك 15 ألف صك، بينما تبلغ القيمة الاسمية للك 200 ألف دولار ومضاعفات كاملة بقيمة ألف دولار الزائدة عن ذلك المبلغ.
وسيكون عائد الصك 4.250% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.750% للصكوك المستحقة خلال 10 سنوات.
وتبلغ مدة استحقاق الصك 5و10 سنوات، فيما ستكون أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية)؛ الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event)؛ التصفية المبكرة – بحسب تقدير أرامكو السعودية - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)؛ التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) – بحسب تقدير أرامكو السعودية؛ التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event)؛ خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right)؛ التصفية – بحسب تقدير أرامكو السعودية - في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right)؛ خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) – بحسب تقدير أرامكو السعودية؛ خيار التصفية متاحاً لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right).